在公元265年，司马昭的儿子司马炎逼迫魏元帝禅让了皇帝的位置，自己称帝史称晋武帝国号为晋建都洛阳史，称西晋在公元279年，晋国讨伐了吴国，吴国灭亡。西晋基本上完成了南北的统一，但是并没有巩固下来。

叙述东汉末年，宦官专权，天下大乱，从黄巾起义到群雄割据，众多英雄人物的故事，当时汉献帝政权衰微，曹魏，蜀汉，东吴三国割据鼎立，离合分争，最后晋主司马氏崛起，篡魏，亡蜀，灭吴，结束三国纷争而复归统一.