师徒四人来到车迟国。国王宠信三位道士——虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙，封他们为国师。看见他们作威作福，欺压僧人，大为不平，于是设计戏耍国师。

悟空携八戒、沙僧潜入三清殿，三人分坐神位，尽情享用供品。三位国师以为三清显圣，连连祈祷长生。、八戒、沙僧以尿水作圣水赏赐给三位国师。

待三人变回原形，众道方知受骗。次日，唐僧师徒到王宫倒换官文，三国师在殿上要求追究三清殿之事，双方在殿上争执不休。

正巧城中半月无雨，国王承诺若唐僧等人求得雨水，便为他们倒换官文。虎力做法祈雨，起先狂风大作，电闪雷鸣，稍后却艳阳高照，未降半滴雨水。原来上天请众神相助，待自己给信号时再行降雨。

经过一番比试之后，三国师全部死于之手，国王这才知道三人原来都是妖怪，国王感谢唐僧师徒，欲拆道观，使道士为僧