主要内容是：

朝廷派名将之后双鞭呼延灼攻打梁山，呼延灼出动奇兵连环马打败宋江。宋江得知金枪手徐宁的钩镰枪可以破连环马，派时迁偷走徐宁的宝甲，将徐宁骗上梁山。在徐宁的训练下，梁山好汉操练钩镰枪，大破连环马，呼延灼单骑逃走。

宋江，原为山东郓城县押司，身材矮小，面目黝黑，为梁山起义军领袖，在一百零八将中稳坐梁山泊第一把交椅，为三十六天罡星之首的天魁星。因私放晁盖等人，被小妾阎婆惜捉住把柄，以至于杀了阎婆惜后连夜逃走，期间结交诸多英雄好汉，辗转周折上了梁山。